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二季度以来，A股商场放诞滚动，百亿私募的隐形重仓股在二季度飞腾的占比不及五成。尽管举座战绩欠佳，但一些百亿私募如故挖掘到不少牛股。其中，迎水投资二季度得益颇丰，其重仓抓有的柯力传感、伟创电气等，二季度均涨势喜东谈主。此外，东方港湾、重阳投资、进化论钞票等，也皆“有所斩获”。

揣测后市，机构东谈主士以为，现时商场关于基本面的预期也曾反映相比充分，下半年上行契机远高大于下行风险。

百亿私募拿获牛股

据记者统计，一季度，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川6个在去年被要求“挑大梁”的经济大省稳居地方GDP总量前列。其中，广东省GDP规模首次跨过3万亿元水平线，江苏省以超2.9万亿元紧随其后，山东省首次超过2万亿元，浙江省首次超过1.8万亿元。

一些百亿私募一季度挖掘的隐形重仓股，在二季度“着花服从”。

其中，百亿私募迎水投资二季度可谓得益颇丰，其重仓抓有的柯力传感二季度大涨104.67%，终了翻倍。一季度末，迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金抓有该公司462.99万股，位列其第四大畅达股激动。

迎水投资重仓抓有的另一家公司伟创电气二季度飞腾近70%，一季度末迎水月异18号私募证券投资基金位列该公司第六大畅达股激动。此外，一季度末迎水投资重仓的恒为科技，二季度也飞腾开端40%。

由私募大佬但斌掌舵的东方港湾，二季度也得益不少大牛股。旗下一只居品一季度末重仓传媒股果麦文化，新进成为公司第七大畅达股激动。二季度，果麦文化飞腾52.94%。旗下另一只居品重仓的AI倡导大牛股华工科技，二季度也涨超50%。不外，尊府败露，以上两只基金均非但斌本东谈主处理。

此外，重阳投资旗下居品一季度末新进成为汽车零部件公司贝斯特的第十大畅达股激动，抓有115.45万股，二季度贝斯特飞腾65.29%；聚鸣投资的隐形重仓股建投动力，二季度飞腾超50%，旗下三只居品皆位列该公司前十大畅达股激动之列；进化论钞票也挖掘到两只二季度大牛激动威科技和宝明科技，二季度均飞腾约50%。

对后市抓乐不雅气魄

举座来看，第三方平台统计的百亿私募一季度末250只隐形重仓股中，二季度以来有113只飞腾，正收益个股占比不及五成。尽管二季度战绩欠佳，不外私募机构举座关于后市较为乐不雅。

明世伙伴基金总司理郑晓秋暗示10bet，揣测下半年，现在经济预期也曾反映相比充分，宏不雅战术还有发力空间，但举座战术定力较强；从外部来看，还需要不绝恭候好意思联储战术转向的拐点。现时流动性环境举座仍蹧跶，而基本面超预期下行的空间不大，不错多怜惜经济超预期竖立的可能性。

仁桥钞票总司理夏俊杰暗示，尽管商场将来的干线并不明晰，无法酿成协力，但从周期的角度看，这个位置筑底生效的概率是很大的，上行契机远高大于下行风险，将不绝保抓积极和乐不雅的气魄。

具体到钞票配置方面，郑晓秋暗示，提出怜惜职权投资和贵金属的反弹契机。职权投资方朝上，在“中特估”和数字经济两大干线的基础上，提出要点怜惜强宏不雅品种的过度悲不雅预期修正契机。